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增速资质-51Talk营收14.834亿元

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據統計,2015年至2019年,51Talk營收分別為1.55億元、4.18億元、8.48億元、11.46億元、14.83億元,營收增長分別為196.26%、170.43%、102.73%、35.09%、29.50%。雖然是增長態勢,但增速卻不斷放緩。

活躍用戶增速下滑 外教資質問題至今尚待解決

51Talk投訴日益見長 霸王條款層出不窮

3月15日,新浪財經報道,近期公司學員在多個媒體投訴平臺和微博發文投訴,51Talk在教學質量方面被學員詬病,被曝存在電話銷售造成騷擾和退款違約金最高占20%學費等問題。

而提到外教,不得不提的就是資質問題。2019年,51Talk因外教資質不明確被諸多媒體點名,但目前來看,整改尚未奏效。事實上,早在2018年11月26日,教育部辦公廳等部門聯合發佈《關於健全校外培訓機構專項治理整改若干工作機制的通知》,其中明確指出,線上培訓機構必須將教師的姓名、照片、教師班次及教師資格證號在其網站顯著位置予以公示;2019年7月15日,教育部等六部門印發《關於規範校外線上培訓的實施意見》,重點關註師資資格等問題。

同時,51Talk的負債率也讓資本感到擔憂。2015年至2019年,51Talk的負債率分別為129.6%、112.8%、185.3%、195.3%、174.3%。居高不下的資產負債率,呈現出資產結構不合理的態勢。

但在此之下,51Talk並未公示具體的外教的教師資質及證書。這無疑是懸在51Talk頭上的“達摩克斯之劍”,隨時會落下給51Talk帶來致命一擊。

另據瞭解,51Talk目前的營收主要來自於K12菲教一對一,2019年菲教一對一課程占比為77%,2018年為62%,較上年增加近15個百分點。而美教一對一與成人業務營收持續下降,2019年分別下降25%、41%。種種跡象說明,菲教一對一已經成為51Talk的核心引擎。

綜合來看,在公司快速發展之下,黃佳佳仍然有許多棘手的問題需要解決。此外,若不註重用戶權益,51Talk恐會搬起石頭砸自己的腳。

和眾多在線教育公司一樣,營銷費用仍然是51Talk長期虧損的之本。財報顯示,2015年至2019年,51Talk的營銷費用分別為2.97億元、4.65億元、6.57億元、7.31億元、7.93億元,占總營收比重分別為191.6%、111.2%、77.5%、63.8%、53.5%。

而據網經社“電數寶”,依據反饋率、反饋時效、滿意度多項指標模型評估,2019年度“51Talk”共獲得11次消費評級,均獲“不建議下單”評級,

除此之外,51Talk的投訴量也在不斷增加。截至發稿時,在黑貓投訴、聚投訴等平臺,關於51Talk的投訴已超過200條,其中主要集中於“退款問題、售後服務、霸王條款”等問題。

上述規定無疑有霸王條款的嫌疑,忽略了消費者的權益。

3月16日,21世紀經濟報道,有用戶投訴51Talk稱,在2017年6月30日給孩子報名了51Talk課程後。因為當時孩子正在上初中,家長便打算等孩子高三時再上課。但今年2月底,51Talk方面通知家長,她課程的有效期即將在2020年5月25日結束。屆時,沒有上完的課將清零。

而不斷出現的投訴背後,實際是與51Talk的用戶協議相掛鉤。據51Talk用戶協議,其規定若用戶的賬戶在任何連續180日內未實際使用,或用戶在購買服務的服務期滿之後連續180日內未實際使用,51Talk將有權進行賬戶註銷等清理。而51Talk用戶協議規定,賬戶因主動泄露或遭受他人攻擊、詐騙等行為導致的損失及後果,均由用戶承擔;用戶協議5.3規定,51Talk不對平臺上的內容與信息的準確性、真實性、可用性、安全性、完整性與正當性負責。

值得一提的是,51Talk在用戶協議中提到,在用戶上傳、發佈、傳輸相關內容時,將授權51Talk在全世界範圍內,永久性的、不可撤銷地進行傳播。而眾所周知,一對一課程都是開著攝像頭教學,此舉或許侵犯了用戶的肖像權等權利。

凈利潤方面,2015年至2019年,51Talk凈利潤分別為-3.27億元、-5.15億元、-5.81億元、-4.17億元、-9950萬。最近兩年雖有減少,但仍未實現全年盈利。

財報顯示,2019年Q4,51Talk營收3.98億元,同比增長33.49%,凈利潤150萬元,實現了單季度首次盈利。這對於51Talk而言是一個好消息,但對比近年來51Talk整體業績來看,實則還面臨著諸多挑戰。

3月9日,51Talk發佈了截至12月31日的2019財年第四季度及全年財報。財報顯示,2019年,51Talk營收14.834億元,凈虧損人民幣9950萬元。2019年Q4,51Talk營收3.98億元,凈利潤150萬元。

財報顯示,2019年Q1至Q4,51Talk的活躍用戶數分別為22.7萬人、23.3萬人、25.8萬人、25.7萬人,同比增長分別為19.2%、16.7%、10.8%、0.3%。2019年Q4的活躍用戶增速僅為0.3%,近乎於增速停滯不前。這對於51Talk無疑是一個壞消息。

天眼查資料顯示,51Talk成立於2011年,隸屬於北京大生知行科技有限公司,CEO為黃佳佳。2016年,51Talk在紐交所上市。不過上市以來,51Talk營收雖持續增長,但仍然處於虧損狀態。

營收增速放緩 資產負債率居高不下

和訊科技發現,在居高不下的營銷費用之下,51Talk近年來的研發投入卻在不斷地減少。2015年至2019年,51Talk在研發方面的投入分別為5460萬、1.53億元、2.23億元、1.85億元、1.58億元,同比增速分別為406.4%、179.7%、46.16%、-17.12%、-14.86%。

疫情之下,錶面如火如荼的51Talk實際暗流涌動。